안녕하세요. 콜리koly입니다.
어제 신규 매수한 엔켐에 대한 매매내역을 작성합니다. 어제 또 이차전지 업종의 종목들이 상승세가 좋았는데 잠시 주가 조정을 받던 엔켐을 지난주에 저가에 매수하지 못하였는데 어제 주가가 약간 급등의 조짐을 보이는 것 같아 신규로 매수를 하였는데 오늘 조정을 조금 크게 받았습니다.
항상 주식은 저가매수는 정말 중요한 것 같습니다.
1. 거래내역 및 잔고
2023년 전체매매내역을 기록합니다.
매수거래일 | 매수가격 | 매수수량 | 매도거래일 | 매도가격 | 매도수량 |
2023-04-19 | 78100 | 1 |
종목 매매 내역
- 종목명 : 엔켐 (348370)
- 매수가 : 78,100원
- 매수량 : 2주
매매 후 보유잔고
- 보유 수량 : 2주
- 평균단가 : 78,100원
- 잔고평가액 : 154,800원
- 손익금액 : -1,400원
- 잔고수익률 : -0.90%
2. 엔켐 당일 매매 내역
2-1. 매수이유
엔켐은 미국에 전해액 공장을 추가 증설 계획에 대한 뉴스를 한 2주 정도전에 접하고서는 이 종목을 관심종목에 넣어 두었습니다. 이후, 주가의 흐름을 관찰하였고 최근 주가가 많이 급등한 것은 아니니 조금만 신규 매수를 하고 보유하면서 주가 흐름에 대응하자는 계획으로 매수를 하게 되었습니다.
2-2. 매수포인트
3월 말부터 거래량이 실리면서 주가가 급등을 하기 시작을 하였는데요. 이때부터 이 종목에 대한 모니터링을 하였던 것 같습니다. 단기 급등 후 잠시 조정을 하던 시기에 7만 원 초반에서 신규매수를 하려다 실패를 하였는데 이후 주가가 상승으로 방향을 정하고 가는 것 같아서 따라붙어 매수를 하였는데 조금만 더 기다릴 것을 조급했던 것 같습니다.
3. 엔켐 기업정보
3.1 사업의 개요
당사는 2차전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
당사가 영위하고 있는 사업은 2차전지 소재산업으로 크게 양극재, 음극재, 분리막, 전해액 등 크게 4가지핵심소재 시장이 존재하고 있습니다. 그 중 전해액은 전지의 수명과 출력 등을 결정하는 중요한 소재이며, 화재 또는 폭발 위험성이 있는 중요한 소재입니다. 이로 인해 2차전지의 시장을 주도하고 있는 전기차 시장의 폐쇄적인 특징(부품의 교체는 자동차 사용자의 안전사고와 직결되는 사항이기 때문에 부품교체 또는 이원화가 어려움)으로 초기 진입자 외에 후발업체들이 진입하기가 어려운 사업입니다.
이에 현재 전해액 회사의 고객인 배터리 회사와 배터리 회사의 고객인 자동차 OEM 회사들은 시장에서 검증된 전해액 회사의 제품만 사용하려고 하고 있으며, 전해액의 짧은 유통기간의 특성상 특수 용기를 구매하여 납품하여야 하고, 물류비 절감을 위해 2차전지 회사 인근에서 공장설비를 가동해야 하는 대규모 투자가 지속적으로 필요한 산업입니다. 이러한 산업적 특성으로 인해 신규회사 또는 소규모의 회사가진입할 수가 없는 시장이며, 대기업이 진입하기에는 시장 규모가 작고, 이러한 산업 특성으로 인해 전해액 시장은 기존 전해액 업체들간의 경쟁만 존재하는 시장이기도 합니다.
당사는 이러한 전해액 시장에 2012년 5,000톤 capa의 제천공장 설립을 시작으로 진입하였고, 2015년 LG화학의 20,000톤 capa의 전해액 장비를 인수하여 사업을 확장하기 시작하였습니다. 창업 초기에는 가장 큰 배터리 시장을 가지고 있는 중국시장에 먼저 진출하여 다양한 레퍼런스를 쌓은 후 한국시장에 역진출하는 전략적 방법으로 한국의 3개 전해액 업체 중 가장 후발업체임에도 불구하고, 연평균 성장률(CAGR) 87%로 전해액 시장의 평균 성장률 26%의 2.6배가 넘는 성장률을 기록, 한국을 대표하는 가장 큰 전해액 업체로 성장하였습니다.
현재는 한국뿐만 아니라 유럽, 중국, 미국 등에 전해액 공장을 설립하는 등의 양적 성장을 도모하면서, 전해액의 핵심원료인 용매, 리튬염 회사에 대한 지분투자 및 JV 설립 등의 질적 성장과 경쟁력 강화에 매진하고 있습니다. 세계 5대 전지 메이커 중 LGES, SKI, 2개 업체에 납품하고 있으며, 배터리 제조사 10여 곳, 국내외 EDLC 제조업체들과 긴밀히 협력하며 전해액을 생산 납품하고 있습니다. 전기 자동차 시장의 폭발적인 성장과 더불어 당사의 전해액 매출도 급격히 성장하였습니다. 이에 당사 매출액은 2012년도 3,700만원에서 2022년 5,097억원까지 상승하였으며, 해외 공장 가동시 매출액 증가세는 더욱 가파르게 상승될 것입니다.
3.2 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품에 관한 사항
당사는 2차전지 핵심소재 중 전해액을 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 2차전지 소재산업은 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 핵심소재로 구성되어 있으며, 그 중 전해액은 리튬이온 2차전지의 충방전 시 리튬이온의 이동 기능을 담당하는 핵심소재입니다. 또한 전해액은 그 소재 구성에 따라 리튬 2차전지의 수명, 충방전 속도, 열 안정성 등 특성을 결정하는 소재로, 전지 성능 향상에 핵심 물질이라 할 수 있습니다. 일반적인 리튬이온 2차전지의 원가구성은 양극재(37%), 음극재(18%), 분리막(19%), 전해액(13%), 동박 등 기타(13%)으로 구성되어 있습니다.
4. 엔켐 일/주/월 주가추세
4-1 일봉차트
4-2 주봉차트
5. 엔켐 요약 재무정보
6. 엔켐 투자의견
엔켐의 실적을 살펴보면 시가총액에 비하여 영업이익이 작은 편입니다. 시가총액이 1조 2천억 정도가 되는데 작년에 당기순이익이 218억 원이니 PER가 50배가 넘게 됩니다.
게다가 2021년의 실적은 영업이익이 -260억 적자도 보이는 상황이라 실적이 좋아지고 있는 것은 분명하고 그 크기 또한 크게 증가를 하고 있지만 시가총액은 그보다도 훨씬 커서 과연 투자 매력도가 있을까를 고심을 하였는데요.
엔켐이 주력사업인 전해액 공장을 대규모로 추가 증설하는 계획 중이라는 기사를 보며 실체가 있는 사업에 투자가 진행되고 있다는 믿음에 주가가 좋은 위치로 와주면 매수를 진행하겠다는 생각을 하게 되었습니다.
어제의 경우는 아래와 같이 미국에 전해액 공장 증설에 관한 기사가 구체적으로 나와 주었습니다.
기사는 2023-04-19 나왔고 당일 주가가 상승흐름을 좋게 보였고 저는 기사를 보고 매수한 것은 아니지만 주가의 상승강도가 좀 강한 것 같아서 매수를 하였는데 시간이 경과되니 잠깐 오르던 주가는 다시 내려와 버렸네요.
이렇게 이차전지 소재 생산시설 확충은 미래에 더 큰 이익으로 돌아올 것으로 예상이 되므로 현재의 영업이익률이 다소 낮아도 미래를 보고 투자를 하기에 괜찮은 기업일 것이라 생각을 합니다.
시간이 지나면서 실적이 계속 개선되는 모습을 보여주면 좋겠습니다.
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