안녕하세요. 콜리koly입니다.
최근 글로벌 반도체 대형주인 엔비디아의 주가가 급등하고 삼성전자, SK하이닉스가 바닥을 지나 상승을 하고 있습니다. 지난 3월부터 신규진입을 해왔던 반도체 소부장 종목들이 최근 주가 상승이 나오며 수익이 발생하여 일부 종목들을 매도를 하고 있습니다. 반도체 업종의 보유종목들이 줄어들었고 향후 반도체 업황이 좋아질 것이 예측되고 있어 다시 이 업종의 종목들을 매수해야 할 이유가 되어 종목들을 서치 하던 중 PCB 제조기업 심텍을 신규로 매수를 해보게 되었습니다.
PCB 제조기업 중 규모가 큰 편인 대덕전자, 심텍, 이수페타시스는 같은 맥락으로 접근해 볼 수 있는 종목이며 이수페타시스는 최근 주가가 역사적 신고가 갱신을 하며 단기에 급등 중이어서 매수가 부담이 되는 것 같아 심텍을 신규로 매수를 해보았는데 심텍의 최근 실적이 매우 안 좋았습니다. 그래서 주가의 유의미한 반등도 나오지 않는 것 같습니다.
저는 올해 및 내년까지 꾸준히 반도체 업황을 현재보다는 좋아질 것으로 보고 있습니다. 따라서 반도체 관련 종목들을 매수를 계속해 나갈 예정이며 PCB 제조업체도 1,2 종목정도 함께 가져가면 좋을 것으로 생각하고 있습니다
심텍을 신규 매수한 매매내역을 작성합니다.
당일 매매사항 및 보유잔고
2023년 전체매매내역을 기록하였습니다.
| 매수거래일 매도거래일 |
매수가 매도가 |
매수량 매도량 |
매매차익 수익률(%) |
| 2023-05-26 | 31250 | 5 |
당일 매매 내역
- 종목명 : 심텍 (222800)
- 매수가 : 31,250원
- 매수량 : 5주
매매 후 보유잔고
- 잔고 수량 : 5주
- 매입평단 : 31,250원
- 잔고평가액 : 152,500원
- 손익금액 : -3,750원
- 잔고수익률 : -2.40%
매매 사유
주가의 하락이 점점 약해지는 모습이며 주가가 120일 이평선을 돌파해주고 있어서 주가가 살짝 양봉일 때 매수를 하였지만 종가는 하락하며 마감이 되었습니다. 2023년 1분기의 실적은 매우 저조하였지만 그동안 이 기업이 보여준 실적을 믿고 삼성전자의 업황이 점차 정상화되며 동사의 실적도 함께 정상화가 되면 주가도 상승을 할 것으로 여기며 매수대상으로 삼았습니다.
심텍 사업정보
주식매수대상 종목에 대하여 간략히 혹은 자세히 알고 싶으면 사업보고서를 참조하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 심텍 기업정보의 내용은 심텍의 2023년 1분기 분기보고서를 참조하였습니다.
- 회사의 개요
심텍은 1987년 8월 24일 설립되어 PCB(인쇄회로기판)제조 및 판매사업을 영위해 오다가 지주회사 체재로 전환하기 위해 사명을 심텍홀딩스로 변경하고, 2015년 7월 1일 인적분할을 하였습니다. 이후 존속법인인 심텍홀딩스는 지주회사사업을 담당하고, 신설법인인 ㈜심텍은 PCB제조 및 판매사업을 담당하여 현재까지 사업을 영위해 오고 있습니다.
당사는 국내에 6개의 공장 및 R&D 센터를 운영하고 있으며, 해외 주요 생산법인으로 중국의 신태전자(Module PCB)와 일본의 심텍그래픽스(Subustrate PCB)가 있습니다.
당사는 분할 전부터 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진하여 차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, PC, 서버, 스마트모바일, SSD향 , 스마트 웨어러블 기기향 등으로 다변화되어 있는 전방시장에서도 글로벌 Big5 메모리칩메이커(삼성전자, SK하이닉스, USA chipmaker 등) 및 Big5 패키징전문 기업(ASE, Amkor, JCET, PTI 등)을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다. 또한, 당사의 고객사는 글로벌 리딩기업들로 구성되어 있어 당사는 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행개발 및 양산을 진행해오고 있습니다. 아울러, 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FC-CSP, MCP, SiP모듈, BOC 등 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다.
- 주요 제품 및 매출현황
당사의 주요 제품군으로는 DRAM등의 메모리칩을 확장시켜주는 Module PCB와
각종 반도체칩을 조립할 때 사용되는 Package Substrate 기판 등이 있습니다. 구체적 용도는 다음과 같습니다.
당 분기를 포함하여 최근 5년간 매출현황은 다음과 같습니다.
- 주요 원재료별 매입현황
- 생산 설비에 관한 사항
- 주요 제품별 시장점유율 추이
당사의 PCB 제품군 별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB 제조사마다
주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 당사의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다.
또한, 당사가 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 유의미한 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 낮은 상황입니다.
- 주요 매출처
S사는 삼성전자를, H사는 SK하이닉스를 가리키는 것이 아닐까 싶습니다. 삼성과 SK하이닉스의 감산등의 영향으로 동사의 매출도 줄어들었을 것으로 추정이 되며, 점차 이 부분은 개선이 될 것으로 보입니다.
재무정보, 주가정보, 재료정보에 의해서 해당종목 보유관점에 대하여 간략히 정리하였습니다.
심텍 실적 및 재무적 관점
실적 및 재무정보 평가 : 실적전망 안 좋음, 재무 양호
시가총액 : 9,715억 원
작년 4분기부터 실적이 꺾이기 시작을 하였으며 올해 1분기는 영업적자 -322억을 발생시켰습니다. 예상 전망치를 보면 이후에는 플러스 전환이 될 것으로 보입니다만, 매출이 전년에 비하여 감소가 예상되고 이익전망도 매우 급감할 것이 예상이 됩니다.
주가추세적 관점
주가추세 평가 : 안 좋음
주가의 움직임이 실적기반으로 움직이며 6개월 정도 선행하는 모습으로 보입니다. 현재 주가가 120일 이평선 위로 올라선 것을 보면 3분기 정도부터는 실적이 턴어라운드 되는 것을 발견할 수 있지 않겠는가 하는 합리적인 추측을 해볼 수는 있겠습니다.
종목의 재료적 관점
종목 재료 평가 : 영업적자 발생 부정적 시각
뉴스정보
메모리반도체 감산여파로 심텍의 실적이 적자전환되었다는 안 좋은 소식입니다.
종합적 관점 및 매매전략
종합적 관점
부정적인 실적측면과 시장의 뷰는 좋지 않으나 주가의 움직임을 하락을 마치고 상승으로의 변곡점을 지나고 있을 수도 있다는 그런 상황으로 보입니다. 미래전망은 불확실하지만 반도체업황의 전망을 바라보면서 조심스럽게 접근해도 될 그런 낮아진 주가가 유일한 매력포인트로 보이는 상황입니다.
매매전략
2분기 실적이 발표되기까지는 아직 3개월이 또 지나야 하므로 그 사이 동사의 실적개선 시그널이 언론을 타고 노출된다면 주가가 상승을 하여도 분할매수를 해나가도 되겠지만 호재성 소식이 나오지 않는다면 무조건 주가 하락 시에만 소량 분할매수로 대응을 해야 할 것 같습니다.
주가의 움직임이 철저히 실적기반으로 변화하는 것 같으므로 무엇보다 실적의 변화를 주시하며 매매를 해야 한다고 봅니다.
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