안녕하세요. 콜리koly입니다.
오늘은 22년도 국내 주식시장의 변동과 외국인/기관의 매매현황에 대해서 정리를 해보려고 합니다.
외국인과 기관의 수급분석에 따른 주가의 변동의 상관성에 대해서 한번 알아보려고 하는 것이죠.
22년도 코스피 지수의 하락을 보면 1월, 6월, 9월이 하락이 깊었습니다.
사유는 대략 윗 그림에 표기한 것과 같습니다.
22년도 코스닥 지수의 하락도 역시 1월, 6월, 9월의 하락이 컸으며 이는 미국 시장의 큰 흐름과 맥락을 함께 합니다.
위의 코스피/코스닥 지수를 비교해보면 최근 코스피 지수는 상승을 꽤나 하였지만 코스닥지수는 옆으로 빌빌거리고 있을 뿐 반등이라고 하기에는 그 폭이 너무 작아 6월의 하락저점에 도달하지도 못하였습니다. 코스피지수는 이미 6월 저점을 돌파하고 있으며 지난 주말 미국 시장이 또 한 번 상승하면서 마감을 하였기에 국내 시장도 다음 주 전망은 나쁘지 않다고 할 수 있겠습니다.
국내 시장의 주가 흐름과 함께 외국인과 기관의 매매동향을 살펴보고자 합니다.
2022년 1월 투자주체별 매매현황
22년 1월의 외국인, 기관의 매매현황입니다. 물론 개인도 있죠.
외국인 기관의 매도금액이 엄청나며 이 물량을 개인이 다 매수하고 있습니다.
코스피와 코스닥의 주가 하락률을 보면 코스피는 1월에 대략 -10% 정도 하락을 하였으며, 코스닥은 -15% 정도 하락을 하였습니다.
2022년 2월 투자주체별 매매현황
2월의 경우 주가지수는 보합권을 횡보하였으며 외국인은 코스피는 매수, 코스닥은 매도를 하고 있으며 기관은 양측 시장에서 모두 매도를 이어가고 있네요.
2022년 3월 투자주체별 매매현황
3월은 주가지수는 횡보 중에 코스피는 개인은 매수, 외국인과 기관은 매도입니다.
코스닥은 주가지수가 7% 정도 가까이 상승을 하였는데 윗 표를 보니 개인과 외국인이 매수를 하였군요.
제 기억으로 코스피지수의 경우 3,4,5월은 대형주는 꾸준히 조금씩 하향을 하는 것 같았고 이때 중소형주는 생각보다 반등이 세게 나왔었습니다. 중소형주는 개인들이 매매를 선호하는 종목이며 코스닥도 개인 매매 비중이 높은 편입니다.
2022년 4월 투자주체별 매매현황
4월은 개인만 홀로 매수를 하고 외국인 기관 기타 법인 모두 강력 매도 중입니다. 주가지수는 약간 하락을 하였습니다.
종합주가지수는 하락이지만 대형주가 하락을 주도하였고 중소형주 강세장이 3월부터 5월 초까지 이어졌었습니다. 개인의 순매수가 클 때에는 중소형주가 강세를 보이는 것 아닌가 싶습니다.
2022년 5월 투자주체별 매매현황
5월은 여전히 개인은 코스피는 매도하고 코스닥은 매수를 하고 있습니다. 외국인과 기관은 개인과는 상반되는 모습을 보이지만 5월은 전월에 비하여 그 규모가 작아졌습니다. 코스피, 코스닥 지수는 횡보장세였지만 중소형주의 상승은 강했던 한 달입니다.
2022년 6월 투자주체별 매매현황
6월은 코스피, 코스닥 지수가 크게 하락을 하였는데 순매수 규모로 볼 때 외국인이 주도한 매도로 주가가 크게 하락한 것 같습니다. 코스피에서 5조 5천억, 코스닥에서 5900억 원을 외국인이 매도를 하였습니다.
2022년 7월 투자주체별 매매현황
7월은 미국 시장의 경우 7월 초부터 반등을 하였습니다만, 국내 시장의 경우 7월 중반부 이후 하락을 멈추고 상승을 하기 시작하였습니다. 코스피시장, 코스닥 시장 모두 반등폭은 5~10% 정도 되었는데, 코스피 시장의 경우 외국인의 매도가 멈추고 매수가 함께 들어왔으나 코스닥 시장은 오로지 개인들만 매수로 지수를 올렸네요.
코스피의 경우 외국인 매수가 2조 3천억 원이나 됩니다. 코스피지수는 외국인이 끌어올린 것으로 볼 수 있겠습니다. 실제로도 외국인 투자자가 주로 투자하는 지수 관련 대형주가 상승이 컸습니다.
7월의 경우 반등장세가 나왔음에도 코스피의 경우 기관의 매도세는 1조 6천억이나 되네요.
2022년 8월 투자주체별 매매현황
8월은 국내 시장은 상승하다가 약간 하락하며 마감이 되었습니다.
8월은 코스피는 외국인의 순매수 규모가 3조 6천억 원으로 컸고 기관은 순매도 2조 9천억 원 순매도 금액이 컸습니다.
코스닥시장은 개인이 6천6백억, 외국인이 3천3백억 사들였고 기관은 7천6백억 원을 순매도하였습니다.
증시가 7~8월 반짝 반등하는 틈에 기관투자자는 매도를 엄청 하였습니다.
2022년 9월 투자주체별 매매현황
9월은 미국의 금리인상으로 또다시 한번 혹독한 하락국면이 펼쳐졌는데요. 종목별로 상이하지만 8월 중반 이후부터 10월 초에 이르기까지 대략 40여 일 이상 하락이 깊게 나왔습니다.
코스피 코스닥 모두 하락이 세게 나왔습니다만 코스피는 외국인이 2조 1천억 순매도 기관은 8천7백억 순매도를 하였습니다. 코스닥에서는 개인/외국인은 순매도를 한 반면 기관은 5천2백억 순매수를 하였습니다.
9월에 폭락장이 나오면서 신용매수 물량 반대매매가 상당 부분 나왔을 텐데 개인투자자가 많은 코스닥시장의 반대매매 물량을 기관이 싹쓸이를 해간 것 아닌가 싶습니다.
2022년 10월 투자주체별 매매현황
10월은 미국 시장 및 국내 시장이 반등장세가 펼쳐졌는데요. 미국의 경우 나스닥보다는 다우지수가 주로 상승하였고 국내 시장도 마찬가지로 코스닥은 약간 상승한 반면 코스피는 7% 정도나 상승을 하였습니다.
코스피시장에는 외국인의 매수가 3.3조 원이나 들어왔네요. 코스닥 시장은 개인이 9백억 원 매수하고 기관은 1천3백억 원을 순매수하였고 외국인은 2천5백억 원을 순매도하였습니다. 10월 장세는 코스피의 대형주 위주의 상승 장세였고 높아진 원달러 환율로 외국인의 입장에서는 이미 하락한 대기업들의 주식이 환율효과로 더 싸게 매입할 수 있으니 저가 매수가 코스피 시장의 대형주 위주로 들어온 것 같습니다.
2022년 11월 투자주체별 매매현황
11월은 아직 얼마 지나지 않았으나 10월의 상승기조를 아직까지 이어나가고 있습니다. 10월과 마찬가지로 미국도 나스닥보다는 다우지수가 상승하며, 국내 시장도 코스닥보다는 코스피지수가 상승 중입니다.
역시, 코스피의 대형주 위주로의 상승이 진행 중입니다. 11월 초 현재 외국인이 코스피에서 2조 원을 순매수하고 있고 기관이 5천억 원을 순매수하며 지수를 견인하고 있습니다.
코스닥시장은 코스피보다 반등이 약한데요. 개인과 외국인이 순매수를 하는 반면 기관은 5천5백억 원을 순매도 중입니다.
2022년 1월 ~ 11월 현재까지 투자주체별 누적 매매현황
22년도 11월 현재까지 코스피지수, 코스닥지수 모두 크게 하락을 한상황에서 최근 1개월 반짝 반등 중입니다.
코스피시장에서 외국인이 7조 원을 순매도하였고, 기관은 11조 9천억 원을 순매도하였습니다. 외국인과 기관의 순매도는 코스피지수를 크게 하락시켰다고 볼 수 있습니다.
코스닥시장에서도 외국인은 4조 2천억 원을 순매도, 기관은 2조 6천억 원을 순매도를 하였습니다. 코스닥 시장은 코스피시장보다 더 큰 폭으로 하락을 하였고 코스닥시장 역시 외국인과 기관이 시장 하락을 주도했다고 볼 수 있겠습니다.
결론,
결론 이라보 보기는 그렇지만 올 한 해 동안 지금까지 1월, 6월, 9월에 주식시장이 코스피, 코스닥 가릴 것 없이 큰 폭으로 하락을 하였는데요. 이때의 투자주체 매매현황을 보면 코스피 시장은 외국인의 순매도 규모가 크게 늘어나는 것 같습니다. 다만, 3,4월에 중소형주 반등장세에서도 외국인은 조 단위의 큰 순매도를 이어 나갔습니다.
이 기간 코스피지수는 살짝 하락을 하였지만 대형주는 하락이 큰 편이었고 중소형주는 활발하게 상승 장세가 나타났습니다.
코스닥 시장은 데이터를 분석하는 것이 조금 어렵네요. 딱히 두드러지는 수치가 보이지는 않습니다.
1월에는 외국인이 2조 원으로 순매도가 컸다는 점과 9월 폭락장에서 기관은 순매도하지 않고 5천2백억 원을 순매수했다는 수치가 눈에 띄는 편입니다.
그렇게 보니 6월의 폭락장세에서도 기관투자자는 코스피시장에서 4천1백억 원의 순매수를 하였습니다.
기관은 폭락장세에서 신용 반대매매가 나오면 이 물량을 저가에 사들이는 것 같다는 생각이 듭니다.
22년도 외국인/기관의 매매현황을 종합적으로 보면,
코스피시장에서는 간혼 상승시기에 외국인의 순매수가 들어오곤 했다이며, 코스닥 시장은 무언가 딱히 집히는 것은 없는 것 같습니다. 그럼에도 코스닥시장은 22년도에 30% 가까이 하락을 하였죠. 연관성을 찾으려면 이 부분에 조금 더 자세히 검토를 할 필요가 있겠습니다. 연관성이 안나타 날 수도 있습니다.
이 글은 며칠 전에 야간에 작성을 하였었는데 이후 자료를 보다 보니 너무 큰 차이를 보이는 부분들이 있어서 다시 확인 후 수정을 하였습니다. 자정 부근에는 증권사의 시스템이 매매내역 정산 과정을 거치며 수치가 크게 틀어지고는 하는데 그 시점에 자료를 캡처했던 것 같습니다. 이전 글에서는 코스닥 시장에서 외국인/기관이 매달 수조씩 매도를 한 것으로 나타났었는데 이런 오류가 바로 잡혔습니다.
긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.
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